Abrí el link del CRM que te pasó tu supervisor (empieza con https:// y tiene candado 🔒).
Escribí tu usuario y contraseña (los mismos del CRM anterior).
Presioná Ingresar.
Cada quien ve solo los casos de su sucursal y su cartera. Si tu usuario está desactivado, no vas a poder entrar: avisá a tu administrador.
2El menú (barra de la izquierda)
Todo se navega desde la barra lateral. Los grupos principales:
Grupo
Qué encontrás
Inicio
Tu pantalla de partida, con tus metas y casos del día.
Gestión
El corazón del día a día: Buscar Siniestro, Camino de la Gestión, Ingreso/Modificación, Mi Control, Cartera Asignada, Plazos Judiciales, Compromisos de Pago, Audiencias, Cartas a Tercero, Matriz JPL, Alertas.
Biblioteca
Documentos y plantillas (incluye los del CRM viejo).
Pagos
Caja, ingreso y listado de pagos, convenios y cuotas.
Informes
Reportes de control, resumen de gestiones, convenios vencidos, metas.
Administración
(solo admin) Usuarios, clientes, catálogos, y —para super admin— Bóveda de Claves y Cargas de Portales.
Hay un buscador arriba del menú para ir directo a una pantalla escribiendo su nombre.
3Buscar un caso (siniestro)
Menú Gestión → Buscar Siniestro.
Escribí el número de siniestro, patente, RUT o nombre y buscá.
Clic en el caso para abrir su carátula.
Mi Control te muestra directo los casos asignados a vos; Cartera Asignada, tu cartera completa.
4La carátula del caso
Es la ficha del siniestro: datos del asegurado, del tercero, del vehículo, montos, estado y el historial de Gestión. Misma información y mismos títulos que en el CRM anterior.
Para editar datos: Ingreso / Modificación Siniestro.
Para crear un caso a mano: Alta rápida (Nuevo Caso).
El panel de contactos (teléfonos, direcciones, emails) se edita ahí mismo; un contacto borrado no se pierde (queda de baja, solo lo elimina el super admin).
5Registrar una gestión
Es lo que más vas a usar. Desde la carátula o desde Camino de la Gestión:
Abrí Nueva Gestión.
Elegí Categoría → Subcategoría → Gestión (el árbol es el mismo del CRM viejo: judicial y extrajudicial).
Completá la fecha y el comentario, y guardá.
Un mismo caso acepta gestiones judiciales y extrajudiciales. Si registrás un compromiso (monto + fecha), se resalta solo para no perderlo de vista.
6Cargas masivas (¡mismos formatos que antes!)
Las planillas son las mismas del CRM anterior. En el grupo Cargas:
Carga
Para qué
Carga de Siniestros
Dar de alta / actualizar casos en masa.
Carga de Gestiones
Cargar gestiones en masa (con los códigos de categoría).
Carga de Estados Judiciales
Actualizar estado judicial, tribunal, rol, monto.
Entrá a la carga y usá “Descargar formato”: te baja el CSV con las columnas exactas.
Completá la planilla respetando esas columnas (fechas dd-mm-aaaa, montos con puntos de miles).
Subí el archivo. El sistema valida y te muestra un informe caso por caso antes de aplicar.
REALE: su planilla se procesa con un asistente que la corrige y te devuelve un informe (no sube sola). Revisás y recién ahí confirmás.
Cargar dos veces el mismo archivo no duplica: actualiza por número de siniestro.
7Pagos, convenios y caja
Caja: apertura, cierre e histórico (grupo Pagos).
Pagos: ingreso y listado; generás el comprobante y el finiquito en PDF.
Convenios: creás el convenio con sus cuotas y marcás cada una como pagada. Hay informe de convenios vencidos con días de atraso.
8Compromisos de pago y alertas
Compromisos de Pago: en tres bloques por urgencia — Vencidos, Hoy y Próximos.
Alertas: casos activos con varios días sin gestión, ordenados por antigüedad (se pueden exportar a Excel).
Plazos Judiciales: vencimientos a vigilar.
9Por Revisar — notificaciones judiciales Nuevo
Las notificaciones del Poder Judicial (OJV) llegan por correo y aparecen en Por Revisar para procesarlas:
Abrí la notificación. Vas a ver el correo, sus adjuntos (se abren en pestaña nueva para que puedas mirarlos mientras completás) y —si viene el Excel de movimientos— una tabla “Causas del Excel”.
En esa tabla, el rol es la columna “Rit”. Con el botón “Usar” se rellena el rol y el tribunal solos.
El campo Comuna / Tribunal es un buscador: escribí el nombre del juzgado y filtra.
Asociar a un caso es opcional: podés confirmar sin asociarlo. Y en tipo de trámite están los del catálogo (Archívese, Desarchívese, Audiencia, etc.).
El rol y los movimientos salen del correo que ya llega — no hace falta entrar al portal del Poder Judicial.
10Intercompañía Nuevo
Para recuperar de la aseguradora del tercero (Cartas de Tercero Asegurado):
Detección automática: el CRM te sugiere los casos candidatos (tercero con aseguradora identificada, dentro del plazo del año). Vos confirmás con “Derivar”.
Cuadre OT vs factura: la cartera marca Cuadra o Descuadre con la diferencia. Hay filtro para ver solo los descuadres.
Carta: el sistema genera la carta; el envío lo confirma el ejecutivo (nada sale solo).
11Diferencias con el CRM anterior
Tema
Cómo es ahora
Distinto Menú
Los reportes están en un grupo propio “Informes”. Biblioteca y Pagos son grupos propios.
Distinto Compromisos
Se ven por urgencia (Vencidos/Hoy/Próximos).
Nuevo Extras
Intercompañía, Matriz JPL (con estado procesal anterior→actual), Por Revisar, Resumen de Gestiones, Metas.
El resto —buscar casos, la carátula, la Gestión, cargas, pagos, convenios, caja— funciona igual que antes.
12Super administrador solo cargo mayor
Algunas cosas quedan reservadas al super admin (y avisan con un cartel “podés modificar esto por tu cargo”):
Bóveda de Claves: guarda las credenciales de portales cifradas; cada vez que se revela una queda auditado.
Cargas de Portales: traer datos de un portal (ej. REALE) — el sistema propone un preview y el super admin confirma antes de cargar a la Matriz JPL. Cada carga queda como alerta.
Eliminar contactos y cambiar el rol de causa o los correos también son solo del super admin.
13Asistente RECUPERA
El CRM incluye un asistente al que le preguntás en lenguaje normal (“buscá el siniestro 12345”, “qué gestiones tiene este caso”). Te ayuda a encontrar y a preparar tareas; cuando algo va a escribir o enviar, primero te lo propone y esperás tu confirmación.
Si tarda unos segundos la primera vez, es normal (la IA se está encendiendo).